16家上市銀行“涉房貸款”調查：中行占比居首
發布時間：2014-02-18 來源：0352房網 編輯：李建霞
摘要：至2013年6月末，16家上市銀行對公業務中涉及房地產業的貸款余額合計33104.41億元，較2012年年底的31532億元增長了4.98%，增速遠慢于上市銀行各行業貸款的平均增速。
支撐一座座摩天大樓的不僅僅是鋼筋水泥，更重要的是動輒數以億元計的資金，這也正是銀行業與房地產業“親密合作”的根基。
據有關媒體統計，截至2013年中期，16家上市銀行“涉
房貸款”的合計余額（均采用集團或合并口徑相關
數據）為110593.73億元，較2012年年末的101322.97億元增長了9.15%。上市銀行“涉房貸款”各自的占比（占各行貸款和墊款總額）分別在13%-28%之間。其中，中國銀行對公和對個人相關的房地產貸款合計占比最高，達到27.77%；民生銀行的合計占比最低，僅為中國銀行的一半左右（13.93%）。
此外，還有一些細節數據也顯示了銀行業與房地產業的“親密”，例如光大銀行2013年上半年前十大貸款客戶中，有四大客戶來自房地產業。
中行對公余額最高 招行占比最低
據統計，截至去年6月末，16家上市銀行對公業務中涉及房地產業的貸款余額合計33104.41億元，較2012年年底的31532億元增長了4.98%，增速遠慢于上市銀行各行業貸款的平均增速。
其中，中國銀行房地產業貸款的余額最高，為6027.55億元，占其貸款和墊款總額的百分比為8.1%；工商銀行和
建設銀行的余額同樣超過了5000億元，但是占比并不突出，分別僅為5.77%和6.5%，在上市銀行中均位居后五名。
相對而言，貸款額并不突出（641.4億元）的
北京銀行，在占比指標的排名中位列第一，占比為11.72%。在股份制銀行中，招商銀行對于房地產行業對公貸款顯得意興闌珊，不僅規模排名排在民生銀行、中信銀行、興業銀行、浦發銀行之后，占比更是在16家上市銀行中排名墊底，僅為5.03%。當然，這與招商銀行擅長零售業務的特點是相吻合的。
16家上市銀行中，有4家銀行2013年中期的房地產業貸款余額的絕對值低于2012年年底，分別為招商銀行、中信銀行、民生銀行和工商銀行；此外，另有7家銀行房地產業貸款的占比出現或多或少的下降，分別為
交通銀行、建設銀行、北京銀行、華夏銀行、寧波銀行、光大銀行、浦發銀行。
此外，還有一些銀行房地產業貸款的余額并不驚人，但是房地產業客戶占據了其前十大貸款客戶。例如，光大銀行2013年上半年前十大貸款客戶中的第二名、第四名、第名七和第八名全部來自于房地產行業，4家公司合計的貸款余額達到了137.53億元，而光大銀行合計的房地產業貸款余額僅為914.82億元，4家公司合計余額的占比超過了該行房地產全行業貸款余額的15%。從這一細節指標來看，光大銀行與房地產業大客戶的親密度也比較高。此外，興業銀行2013年上半年貸款行業分布前五位為：“個人貸款”、“制造業”、“批發和零售業”、“房地產業”、“
租賃和商務服務業”。
由于絕大多數上市銀行并未詳細披露其前十大客戶的行業細分，因此，還有哪些銀行的大客戶比較集中于房地產業目前還難以預計。
當然，如今上市銀行對于房地產貸款的質量把控十分嚴格，“多數銀行早已經實施了名單制管理，”一位上市銀行內部人士對記者表示，“因此房地產行業貸款的不良貸款率通常是遠低于各行業平均數的”。
中國銀行在2013年半年報中就明確表示，“優化房地產行業信貸結構，支持保障性安居
工程”，“認真落實國家房地產
調控政策和監管措施，加強對政策和
市場的跟蹤研究與分析，強化資金封閉管理，開展房地產貸款壓力測試，及時排查風險”。
建設銀行的“房地產開發類貸款重點支持信用評級高、經營效益好、封閉管理到位的優質房地產客戶和普通商品
住房項目”，“以支持居民安居為己任，致力于為客戶提供更加豐富的產品和優質專業的服務。針對中低收入群體特點，發放
保障房個人住房貸款”。
再以興業銀行為例，該行2013年上半年整體的不良貸款率為0.57%，其中房地產業的不良貸款率僅為0.06%，在20大類的行業中處于第7低的水平（農業、公共管理和社會保障、衛生三大行業的不良率為0，其余幾個不良率特別低的行業也大多不是純粹市場化競爭的行業，如科研、電力行業等）。
建行個貸占比逾20% 民生占比不足5%
數據顯示，16家上市銀行截至去年中期個貸業務中的房貸余額合計為77489.32億元，較2012年年底的69790.19億元增長了11.03%。而且，從絕對值來看，涉房貸款中，個貸的余額遠遠高于對公開發貸等貸款的余額，甚至達到了對公貸款余額的2.34倍。
比較有趣的是，16家上市銀行對于房貸個貸的態度可謂迥異，最為極致的兩個樣本分別是建設銀行和民生銀行。
由于各自的業務傳統和發展模式不同，數據展現出來的局面是兩家銀行在對公和對個人的“涉房貸款”領域展現出極大的區別。
截至去年中期，建設銀行對公業務部分的房地產貸款余額為5260.41億元，占比僅為6.5%，而個人房貸業務的余額高達17156.16億元，占比高達21.2%，兩項業務合計占比27.7%，僅次于中國銀行的27.77%（中國銀行去年中期房貸個貸余額14632.9億元，占比為19.67%）。
民生銀行去年中期“涉房貸款”中，對公業務部分的占比達到了9.48%，而個貸部分的占比僅為4.45%（16家上市銀行中的最低值，排名倒數第二的平安銀行的該項指標也達到了8.94%）。而據統計顯示，去年中期，16家上市銀行個貸的余額遠遠高于對公開發貸等貸款的余額，甚至達到了對公貸款余額的2.34倍。民生銀行的特立獨行再次顯現。
事實上，去年曾經數次傳出民生銀行、平安銀行停止房貸業務，民生銀行也曾經向媒體回應稱，“從未停止房貸業務”，但是“近年我行把有限的貸款額度優先用于小微企業，房貸規模相對不大”。平安銀行也表示，“總行上收了分行的房貸審批權限，房貸業務審批將全部在總行進行。對于分行上報的住房貸款需求，總行會優先支持自住性住房的貸款需求，限制投機性住房業務。平安銀行也會根據國家相關政策以及銀行具體情況，隨時
調整房貸相關政策”。
業內人士指出，
利率市場化將促使銀行調整貸款結構，降低對房貸的傾斜力度。相對于小微貸、企業貸等流動資金貸的短周期和高利率，房貸長則二三十年，短的也要五年，降低了銀行資金的流動性和靈活性，而且由于是低風險業務，利率水平不可能太高，對銀行來說不具備太高的吸引力。過去由于利率不能自由浮動，銀行更傾向于低風險的業務，但未來隨著利率市場化的推進，銀行會把更多的資源投入到高利率的業務，這是市場導向的必然結果。
不過，從目前的數據來看，資金量和流動性比較寬裕的國有大行和多數股份制銀行仍然比較青睞房貸個貸業務，剔除民生銀行后，16家上市銀行貸款余額的排名與資產規模的排名相似度較高：截至去年中期，貸款余額前五名被五大行所包攬，占比前五名則為“四大行＋光大銀行”；貸款余額緊隨五大行的銀行分別為招商銀行、中信銀行、興業銀行、浦發銀行和光大銀行，占比較高的還包括招商銀行、交通銀行、北京銀行、興業銀行等。
逾八成“涉房貸款”來自上市銀行
央行春節之前發布的《2013年金融機構貸款投向統計報告》顯示，去年12月末，主要金融機構及小型農村金融機構、外資銀行人民幣房地產貸款余額14.61萬億元，同比增長19.1%，增速比上季末高0.1個百分點；全年增加2.34萬億元，同比多增9987億元，增量占同期各項貸款增量的28.1%，比1-9月增量占比高0.5個百分點。
報告稱，截至去年12月末，地產開發貸款余額1.07萬億元，同比增長9.8%，增速比上季末低3.3個百分點。
房產開發貸款余額3.52萬億元，同比增長16.3%，比上季末高1.4個百分點。個人
購房貸款余額9.8萬億元，同比增長21%，增速比上季末低0.2個百分點；全年增加1.7萬億元，同比多增7389億元。保障性住房開發貸款余額7260億元，同比增長26.7%，增速比上季末低4.6個百分點；全年增加1530億元，占同期房產開發貸款增量的31%，比1-9月增量占比高2.9個百分點。
從上述數據可以計算，2012年主要金融機構及小型農村金融機構、外資銀行人民幣房地產貸款余額約為12.27億元。與上市銀行2012年年底的數據進行對比可以發現，16家上市銀行的“涉房貸款”余額合計占到了主要金融機構及小型農村金融機構、外資銀行合計貸款余額的83%左右，其余各類金融機構（包括非上市銀行）合計的貸款余額占比僅為17%左右，上市銀行與房地產業的親密度得到進一步的驗證。
