招商地產(chǎn)雙融資平臺助力 向千億元銷售目標(biāo)沖刺
2013-11-06 來源：0352房網(wǎng) 編輯：李杰
摘要：2013年，在公司上市20周年之際，招商地產(chǎn)提出未來五年達(dá)到“千億元銷售、百億元利潤”的戰(zhàn)略目標(biāo)。為此，招商地產(chǎn)在資本市場上動(dòng)作連連。
大股東再次注入優(yōu)質(zhì)資源
今年10月，招商地產(chǎn)公告了2013年A股地產(chǎn)企業(yè)最大金額的融資方案，即發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的方案，擬通過給大股東蛇口工業(yè)區(qū)發(fā)行股份收購其持有的海上世界住宅一期及文化藝術(shù)中心的土地使用權(quán)，再擬采用詢價(jià)方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行A股股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次融資總金額的25%。
根據(jù)公告，本次定向增發(fā)購買的土地包括海上世界住宅一期和文化藝術(shù)中心，合計(jì)占地面積10.34萬平米，成交總價(jià)約48.53億元。自去年年底注入海上世界二期住宅等合計(jì)26萬平米的項(xiàng)目資源后，大股東再次以實(shí)際行動(dòng)表明了支持公司發(fā)展的戰(zhàn)略意圖。
海上世界濱水綜合體項(xiàng)目為“再造新蛇口”的重點(diǎn)項(xiàng)目，是招商地產(chǎn)目前運(yùn)營的最重要的商業(yè)地產(chǎn)代表項(xiàng)目。本次資產(chǎn)注入是對去年年底資產(chǎn)注入的延續(xù)，為實(shí)現(xiàn)海上世界的整體開發(fā)又邁出重要一步。同時(shí)，本次資產(chǎn)注入也符合大股東蛇口工業(yè)區(qū)“根據(jù)招商地產(chǎn)的開發(fā)計(jì)劃和經(jīng)營需要，蛇口工業(yè)區(qū)將持續(xù)注入土地等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)以支持招商地產(chǎn)的發(fā)展”的承諾，并持續(xù)向資本市場傳遞支持公司發(fā)展的信心。
海外融資平臺啟動(dòng)
自2008年以來，房地產(chǎn)行業(yè)宏觀調(diào)控推陳出新、從嚴(yán)從緊，房企A股再融資寸步難行，于是，多家國內(nèi)房企掀起了香港借殼上市的浪潮。招商地產(chǎn)更是拔得頭籌，在短短一年半內(nèi)完成了“化殼為擎”的全步驟。
2012年5月7日，招商地產(chǎn)通過香港全資子公司瑞嘉投資以1.99億港元收購香港主板上市公司東力實(shí)業(yè)70.18%的股權(quán)，成為東力實(shí)業(yè)的絕對控制人，實(shí)現(xiàn)了搭建境外融資平臺的第一步。2013年4月24日，距成功收購時(shí)隔不到一年，香港瑞嘉將位于重慶、廣州、佛山和南京的11地產(chǎn)項(xiàng)目對東力進(jìn)行注入，注入資產(chǎn)的總代價(jià)為66.88億港元。上述標(biāo)的資產(chǎn)注入東力，將直接提升東力實(shí)業(yè)未來的經(jīng)營業(yè)績而且拓展東力實(shí)業(yè)的融資空間，為下一步借助香港高效的資本市場推進(jìn)地產(chǎn)業(yè)務(wù)快速平穩(wěn)增長，成為招商地產(chǎn)境外融資平臺奠定重要基礎(chǔ)。
2013年10月28日，東力實(shí)業(yè)召開特別股東大會通過相關(guān)收購及配股等議案，根據(jù)東力實(shí)業(yè)與各配售代理訂立的定價(jià)函件，本次交易的代價(jià)股份和配售股份發(fā)行價(jià)格為每股港幣2.05元。東力實(shí)業(yè)向其控制人招商地產(chǎn)全資子公司香港瑞嘉發(fā)行代價(jià)股份2，897，028，703股，招商地產(chǎn)對東力實(shí)業(yè)的持股比例將由70.18%增加至74.35%;同時(shí)，東力實(shí)業(yè)對機(jī)構(gòu)投資者配售股份總數(shù)939，760，297股，配售所得款項(xiàng)總額為港幣19.27億元。香港瑞嘉和東力實(shí)業(yè)的資產(chǎn)重組交易最終完成，東力實(shí)業(yè)借反向收購實(shí)現(xiàn)了新上市。歷時(shí)兩年，東力實(shí)業(yè)作為招商地產(chǎn)境外融資“引擎”正式點(diǎn)火“起飛”，招商地產(chǎn)順利實(shí)現(xiàn)了構(gòu)建A股和港股雙上市融資平臺的設(shè)想。
招商地產(chǎn)表示，未來將借助境內(nèi)外上市平臺的“雙擎”驅(qū)動(dòng)，依靠自身管理能力的不斷提升，盡早實(shí)現(xiàn)2018年“千億元銷售，百億元利潤”的戰(zhàn)略目標(biāo)，打造百年招商局集團(tuán)旗下的地產(chǎn)旗艦品牌。
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